長(zhǎng)期機(jī)遇猶存業(yè)務(wù)創(chuàng)新制勝——航空貨運(yùn)市場(chǎng)環(huán)境及發(fā)展機(jī)遇
作者:佚名
來(lái)源:貨代公司 2009-10-29
瀏覽數(shù):
□王欣張洋于占福
2008年下半年開(kāi)始的世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)正對(duì)全球航空貨運(yùn)業(yè)造成重大打擊,IATA及ACI的數(shù)據(jù)均顯示全球?qū)嶋H航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量從2008下半年開(kāi)始迅速下滑,其中2008年9月貨運(yùn)周轉(zhuǎn)同比下滑約10,截至2009年1月同比下滑已高達(dá)近25。航空貨運(yùn)量持續(xù)減少的同時(shí),航空公司運(yùn)力的削減卻沒(méi)有與之同步,由此造成了明顯的運(yùn)力過(guò)剩以及隨之而來(lái)的運(yùn)價(jià)競(jìng)爭(zhēng),航空貨運(yùn)業(yè)的平均收益也因此持續(xù)走低。國(guó)際上主要的航空貨運(yùn)企業(yè)在2009年上半年均遭受了嚴(yán)重的業(yè)績(jī)滑坡,尤其是貨運(yùn)利潤(rùn)跌幅驚人,漢莎貨運(yùn)與2008年同期相比貨運(yùn)量減少20,收入減少了36,利潤(rùn)更是減少了138;而新航貨運(yùn)的利潤(rùn)更是驟降了609。
在全球航空貨運(yùn)低迷的局勢(shì)中,各大洲之間的業(yè)務(wù)量都有所下滑。亞洲的航空進(jìn)出口,尤其是出口業(yè)務(wù)受到了最為顯著的沖擊。經(jīng)濟(jì)危機(jī)之前,亞洲航空貨運(yùn)進(jìn)出口業(yè)務(wù)連續(xù)5年保持平均8.4的增長(zhǎng);但危機(jī)的出現(xiàn)使整個(gè)亞洲地區(qū)的空運(yùn)貿(mào)易量?jī)H2008年一年就下跌了4.9。作為國(guó)際貿(mào)易的一大引擎,中國(guó)市場(chǎng)同樣受到了較為顯著的影響。2007年,中國(guó)國(guó)際航空運(yùn)輸量在2006年的基礎(chǔ)上取得了22的增長(zhǎng),但是在經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響之下,2008年表現(xiàn)大幅下滑,國(guó)際運(yùn)輸總量比2007年下跌0.2。中國(guó)的幾家航空貨運(yùn)企業(yè)的貨郵周轉(zhuǎn)量在2008年下半年及2009年第一季度均出現(xiàn)明顯下跌,國(guó)貨航、中貨航、上貨航和南貨航的最高跌幅從22~43不等,形成全面虧損的局面。
寒冬季節(jié)固然形式嚴(yán)峻,但是貨運(yùn)航空企業(yè)卻不必畏于嚴(yán)寒悲觀失望。其實(shí)仔細(xì)對(duì)照世界航空貨運(yùn)量與全球GDP總量的發(fā)展軌跡可以發(fā)現(xiàn)它們之間高度相關(guān),航空貨運(yùn)行業(yè)其實(shí)是一個(gè)隨經(jīng)濟(jì)走勢(shì)周期性波動(dòng)的行業(yè)。經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致GDP增長(zhǎng)緩慢,從而引發(fā)了目前航空貨運(yùn)業(yè)的低迷,但未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇也一定會(huì)再次激活整個(gè)航空貨運(yùn)行業(yè)的反彈增長(zhǎng)。在這種大背景下,在業(yè)務(wù)低迷時(shí)期理性思考,積極調(diào)整,重點(diǎn)布局,為必然到來(lái)的行業(yè)復(fù)蘇做積極、有針對(duì)性的準(zhǔn)備,這才是一個(gè)有戰(zhàn)略遠(yuǎn)見(jiàn)的企業(yè)所應(yīng)身體力行的應(yīng)對(duì)之道。
贏得下一輪競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵
科爾尼認(rèn)為,目前行業(yè)中所顯現(xiàn)出來(lái)的一些亮點(diǎn)非常值得深入分析,對(duì)它們的把握程度在很大程度上將決定企業(yè)在未來(lái)一輪競(jìng)爭(zhēng)中的地位甚至生死。
亮點(diǎn)一:航空快遞以及特殊貨運(yùn)服務(wù)這兩種細(xì)分業(yè)務(wù)
盡管航空快遞和特殊貨運(yùn)服務(wù)在航空貨運(yùn)的初始階段只擁有較小的總量比例,但是其增長(zhǎng)速度大大超過(guò)普貨業(yè)務(wù),至今總量比例已經(jīng)相當(dāng)可觀,并有望繼續(xù)快速增長(zhǎng)。隨著貨主對(duì)貨物運(yùn)輸時(shí)效性和專(zhuān)業(yè)性服務(wù)的需求不斷提高,2003~2009年快遞市場(chǎng)規(guī)模從178萬(wàn)噸飛速增加至456萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)25;而特殊貨物的市場(chǎng)規(guī)模也從399萬(wàn)噸躥升至986萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)20;相比之下普貨的市場(chǎng)規(guī)模雖然相對(duì)較大,但增長(zhǎng)速度只有12,遠(yuǎn)低于快遞和特貨市場(chǎng)。而且隨著新進(jìn)者的不斷加入以及客戶(hù)的逐漸成熟,普貨市場(chǎng)的平均利潤(rùn)率已經(jīng)非常微薄,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于快遞業(yè)務(wù)近20的利潤(rùn)水平。而相比于普貨業(yè)務(wù),特殊貨品運(yùn)輸本身所帶來(lái)的對(duì)特制硬件以及特殊保障等專(zhuān)業(yè)性操作的要求,都能保證運(yùn)輸企業(yè)向貨主設(shè)定不菲的定價(jià),因此帶來(lái)的收益水平也大大高于普貨,未來(lái)將面臨巨大的發(fā)展空間。
亮點(diǎn)二:中國(guó)內(nèi)陸的航空貨運(yùn)市場(chǎng)
目前全球貨運(yùn)總量中約15為國(guó)內(nèi)貨運(yùn),主要由龐大的美國(guó)市場(chǎng)組成。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展,國(guó)內(nèi)各省區(qū)之間的貿(mào)易往來(lái)將更加頻繁,航空物資運(yùn)輸總體需求會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。波音公司預(yù)測(cè)中國(guó)國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)量將在2025年達(dá)到30億噸公里,超過(guò)2007年美國(guó)的國(guó)內(nèi)水平。而在這其中,由于產(chǎn)業(yè)升級(jí)、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、電子商務(wù)、零售配送等利好因素的刺激,國(guó)內(nèi)航空快件的增長(zhǎng)將扮演比普通航空貨運(yùn)更重要的角色。2002~2007的5年時(shí)間內(nèi),中國(guó)境內(nèi)城際間航空快遞的業(yè)務(wù)規(guī)模年平均增長(zhǎng)高達(dá)33,遠(yuǎn)高于同期普通航空貨運(yùn)個(gè)位數(shù)的年均增速水平。在未來(lái)20年間,中國(guó)航空快遞業(yè)務(wù)的增速仍然將大幅超過(guò)普貨運(yùn)輸,成為推動(dòng)國(guó)內(nèi)航空運(yùn)輸增長(zhǎng)的主力。與此同時(shí),中央政府相關(guān)政策的制定也為整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展起到了推動(dòng)作用。未來(lái)中國(guó)繼續(xù)加大機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資以及對(duì)國(guó)產(chǎn)新舟系列支線飛機(jī)的扶持都將從運(yùn)營(yíng)設(shè)施和飛行成本上極大激發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的活力。
亮點(diǎn)三:與中國(guó)相連的特定地區(qū)的外貿(mào)航線
除了美國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)和香港這幾個(gè)傳統(tǒng)的重要貿(mào)易伙伴,近年來(lái)涌現(xiàn)出來(lái)的一些新興的貿(mào)易伙伴值得航空貨運(yùn)企業(yè)給予更多關(guān)注。這些國(guó)家或地區(qū)與中國(guó)的實(shí)質(zhì)性外貿(mào)關(guān)系建立時(shí)間不長(zhǎng),仍然在發(fā)展的初期階段,雖然貨運(yùn)總量并沒(méi)有在所有外貿(mào)航線中居于前列(分別約占中國(guó)整體出口額的2.5),但由于這些目的地本身在世界貿(mào)易物流中的特殊地位(如中東阿拉伯地區(qū)越來(lái)越在全球貿(mào)易、金融、物流產(chǎn)業(yè)中占據(jù)的樞紐地位),或者是與中國(guó)的貿(mào)易關(guān)系持續(xù)走強(qiáng)(如印度,其和中國(guó)的雙邊貿(mào)易不僅發(fā)展迅速,而且往來(lái)均衡),它們未來(lái)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)令人振奮,可以為航空運(yùn)輸企業(yè)創(chuàng)造直接嶄新的、持續(xù)的增長(zhǎng)源。盡管2008下半年中國(guó)航空出口額急劇下降,但2008年中國(guó)全年對(duì)阿聯(lián)酋的航空出口額增速仍高達(dá)38,對(duì)印度的出口額也有31的增長(zhǎng)。雖然在2009年上半年隨著全球經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)下探,2008年仍在增長(zhǎng)的航線出現(xiàn)了一定程度的萎縮,但是與這些地區(qū)的貿(mào)易發(fā)展前景并沒(méi)有在本質(zhì)上有所改變,在全球經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)后,它們?nèi)匀皇呛娇肇涍\(yùn)發(fā)展的獨(dú)特機(jī)遇。
航空貨運(yùn)業(yè)的創(chuàng)新模式
在金融危機(jī)中企業(yè)要擺脫困境,削減成本并不是惟一的制勝法寶。對(duì)中國(guó)航空貨運(yùn)企業(yè)來(lái)說(shuō),它們所處的地理位置本身就已經(jīng)是難得的“地利”因素。面向世界,中國(guó)能產(chǎn)生大量的國(guó)際航空貨運(yùn)需求;面向國(guó)內(nèi),中國(guó)內(nèi)陸市場(chǎng)生機(jī)勃勃。在這種情況下,作為扎根于中國(guó)的航空貨運(yùn)企業(yè),面對(duì)著整個(gè)市場(chǎng)可預(yù)見(jiàn)的回暖“天時(shí)”,各家公司更需要積極發(fā)揮人的主動(dòng)因素,大力進(jìn)行業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新,以保證獲得市場(chǎng)的先機(jī)。科爾尼認(rèn)為,貨運(yùn)價(jià)值鏈的延伸,拓展至快貨產(chǎn)品以及加強(qiáng)特種貨物市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)是能夠給企業(yè)帶來(lái)較大轉(zhuǎn)機(jī)的三種潛在業(yè)務(wù)創(chuàng)新模式。
創(chuàng)新模式一:貨運(yùn)價(jià)值鏈延伸
空中運(yùn)輸僅僅是航空貨運(yùn)價(jià)值鏈中的一個(gè)環(huán)節(jié)而已,固守這個(gè)單一業(yè)務(wù)已經(jīng)不合時(shí)宜。從企業(yè)運(yùn)營(yíng)角度而言,上下游的競(jìng)爭(zhēng)不斷壓縮運(yùn)輸利潤(rùn),單一業(yè)務(wù)對(duì)抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力非常薄弱。從客戶(hù)的角度而言,一站式解決方案已然成為全球趨勢(shì)。航空貨運(yùn)企業(yè)必須思考如何在價(jià)值鏈上延伸從而獲取更大的價(jià)值。大韓航空的成功可以為價(jià)值鏈擴(kuò)展提供一個(gè)典型范例。大韓充分利用與母公司地面運(yùn)輸業(yè)務(wù)產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng),為客戶(hù)提供全價(jià)值鏈的航空服務(wù)——包括運(yùn)輸、地面支持、倉(cāng)儲(chǔ)及卡車(chē)運(yùn)輸?shù)雀鱾(gè)環(huán)節(jié),立體滿(mǎn)足客戶(hù)需求。大韓航空的地面支持具有齊全的設(shè)備,可以處理各種機(jī)型,使貨物的裝卸通暢無(wú)阻。同時(shí)還提供最大的、最先進(jìn)的倉(cāng)庫(kù)以及專(zhuān)業(yè)設(shè)施為貴重物品、危險(xiǎn)品、易提供區(qū)別化服務(wù)。另外,大韓航空貨運(yùn)通過(guò)歐洲、北美及日本建立了完善的卡車(chē)運(yùn)輸系統(tǒng),通過(guò)縮短運(yùn)輸時(shí)間、提高運(yùn)輸效率,促進(jìn)了貨運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。對(duì)航空貨運(yùn)企業(yè)而言,關(guān)鍵是要在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)沿價(jià)值鏈進(jìn)行業(yè)務(wù)的拓展,尋求適合自身的新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),同時(shí)也要充分尋求母公司或其他關(guān)聯(lián)公司在業(yè)務(wù)發(fā)展中的協(xié)同效應(yīng)。覆蓋更多的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)將能更好的幫助企業(yè)在業(yè)務(wù)回暖時(shí)迅速捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
創(chuàng)新模式二:快貨產(chǎn)品拓展
國(guó)際航空運(yùn)輸市場(chǎng)中,傳統(tǒng)快遞市場(chǎng)和傳統(tǒng)空運(yùn)市場(chǎng)細(xì)分的界限從重量段到服務(wù)水平等已經(jīng)日益模糊,兩塊市場(chǎng)出現(xiàn)了互相滲透的局勢(shì)。如今很多企業(yè)客戶(hù)追求高性?xún)r(jià)比的服務(wù)產(chǎn)品,一方面,要滿(mǎn)足物流成本最低化的要求;另一方面,又要滿(mǎn)足下游客戶(hù)日益苛刻的時(shí)間等可靠性需求。延時(shí)快遞產(chǎn)品/高級(jí)空運(yùn)產(chǎn)品因滿(mǎn)足了傳統(tǒng)快遞和空運(yùn)市場(chǎng)之間的邊緣需求而備受矚目。在這方面做得比較好的漢莎貨運(yùn)就在普貨的基礎(chǔ)上推出快貨產(chǎn)品,相對(duì)于普貨,快貨以靈活的操作滿(mǎn)足因?yàn)榫o急情況需要立刻起運(yùn)的貨品,既能滿(mǎn)足客戶(hù)急需,又能獲得較高收益。自從引入快貨產(chǎn)品,漢莎貨運(yùn)的收益持續(xù)高于歐洲航空公司協(xié)會(huì)成員的平均水平約15,而且牢固樹(shù)立了在全行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品品牌。隨著客戶(hù)需求的日益成熟化和細(xì)分化,快貨產(chǎn)品的復(fù)雜度也在增加,航空貨運(yùn)企業(yè)進(jìn)入這一產(chǎn)品領(lǐng)域需要制定準(zhǔn)確的產(chǎn)品策略,對(duì)產(chǎn)品有合適的定位以及明確的實(shí)施計(jì)劃。
創(chuàng)新模式三:加強(qiáng)特種貨物市場(chǎng)開(kāi)發(fā)
特種貨物細(xì)分市場(chǎng)的解決方案已經(jīng)作為標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品被多家航空公司采用,而且收效頗佳,如法荷航貨運(yùn)、大韓貨運(yùn)、Delta貨運(yùn)和美西北航空貨運(yùn)。這一市場(chǎng)由于其較高利潤(rùn)率以及較難的復(fù)制性,可以成為航空貨運(yùn)企業(yè)業(yè)務(wù)的差異化競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)也是公司利潤(rùn)的絕佳補(bǔ)充,航空貨運(yùn)公司也需要思考如何抓住這個(gè)機(jī)會(huì)。天合聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)貨運(yùn)產(chǎn)品定義框架中就明確定義了11種需要特殊處理的貨物,規(guī)定快速、安全的運(yùn)送需要特別處理的貨物并確保適合各個(gè)項(xiàng)目特點(diǎn)的細(xì)致、精確的服務(wù),同時(shí)保證提供特殊貨物所需要的專(zhuān)業(yè)技能或?qū)I(yè)設(shè)備。典型實(shí)例就是法荷航貨運(yùn)2007年便聯(lián)手領(lǐng)先的冷鏈航空運(yùn)輸公司——Envirotain-er針對(duì)生物醫(yī)藥行業(yè)的冷鏈運(yùn)輸提出新的服務(wù)產(chǎn)品。由于其專(zhuān)業(yè)的設(shè)備和操作能力,自推出后一直深受客戶(hù)推崇和忠誠(chéng)信賴(lài)。
國(guó)際航空貨運(yùn)的“冬天”已是不爭(zhēng)的事實(shí),航空貨運(yùn)企業(yè)應(yīng)在積極控制成本的同時(shí),采取正確的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,鞏固甚至加強(qiáng)市場(chǎng)地位,為即將出現(xiàn)的全面復(fù)蘇做好準(zhǔn)備。成功的企業(yè)不僅需要準(zhǔn)確把握市場(chǎng)的脈搏,尋找市場(chǎng)復(fù)蘇的跡象,避免貽誤出擊市場(chǎng)的大好時(shí)機(jī),更需要通過(guò)價(jià)值鏈的延伸和細(xì)分業(yè)務(wù)市場(chǎng)的開(kāi)拓或加強(qiáng),革新業(yè)務(wù)模式,從而創(chuàng)造更多的企業(yè)價(jià)值。
(作者單位:科爾尼(上海)企業(yè)咨詢(xún)有限公司)